11 серия

Позже Космос в наркотическом опьянении попадает в ДТП. Его отвозят из больницы к отцу, куда приходит и Белов. Во время откровенного разговора Космос признаётся Саше в том, что летом 1989 года это именно он, Космос, выстрелил в Муху и убил его, увидев, что тот с ножом приближается к Белову. Саша прощает Космоса, хотя и признаёт, что этот случай перевернул всю его жизнь не самым лучшим образом.
Белов и Каверин совместно продают оружие. Саша обеспечивает транзит до Чечни, дальше ответственность Каверина. В случае успешной сделки с сепаратистами он планирует убить Белова с целью подмять рынок оружия под себя. Внезапно российский спецназ армейской разведки уничтожает грузовики с оружием и всех сопровождающих. Каверин ранен, но прячется под вагоном и избегает контрольного выстрела. В то же время обеспокоенный Пчёла в Москве ожидает звонка о том, что сделка прошла успешно. Однако Белов говорит ему, что всё уничтожено и что несмотря на потерянные 11 миллионов, они освободились от Каверина. Позже Белов приезжает к Виктору Петровичу и тот отдает Саше карту с местом передачи оружия чеченским боевикам, которая была использована для нейтрализации оружия и Каверина.
Раненый Каверин, хромая, движется по чеченской дороге. Мимо едет российский БТР и подбирает его. На вопрос о том, кто он, Каверин отвечает: «Мирный житель».
События 1995 года заканчиваются тем, что Белов встречается с Введенским с целью «нормализовать взаимоотношения», а потом узнаёт от Фила о гибели Влада Листьева.