Идут съёмки фильма. Фил работает каскадёром и играет немца, который едет на мотоцикле и «подрывается». Все остальные друзья пришли на площадку посмотреть на съёмки. Белов говорит, что за полтора года у родственников на Урале, после долгих размышлений он понял, что пора начинать вести более «серьёзные дела». Друзья понимают, что их доходы незначительны и решают рэкетировать большую торговую компанию «Курс-Инвест», угрожая смертью хозяину компании Артуру Лапшину, с целью ввести своего человека в учредители. После угроз принимающих иногда шутливо-издевательский характер Артур соглашается, и Белов отправляет к нему своего юриста, которого в свою очередь жестоко избивают.

В качестве мести Белый срывает у Артура крупную сделку, украв несколько предназначенных для партнеров Лапшина товарных вагонов с алюминием из Таджикистана. Представители «крыши» Артура (как вскоре выясняется, сотрудники КГБ) неудачно пробуют убедить Белова вернуть товар. Сотрудник Комитета государственной безопасности Введенский (Алексей Кравченко) признаёт талант и удачу Белова и предлагает «взять Белова в разработку», следя за его дальнейшими шагами. Артуру же предлагают работать с Белым. В это же время Артур связывается с Кавериным (уже старшим лейтенантом милиции), который считает это удачным шансом наконец свести счёты с Беловым после истории с Мухой.

Тем временем Оля и Саша женятся. Пчёла, Фил и Космос дарят молодым квартиру в доме на Котельнической набережной. После празднования у дверей квартиры Саша видит проволоку-растяжку, зацепленную за гранату. Ему почти удаётся обезвредить её, но из-за собаки соседки граната падает, и Саша выбрасывает её вниз на лестницу, где и происходит взрыв.

Ночь друзья проводят у отца Космоса. В результате уловки друзья находят «крота-предателя», и убивают его в лесу. Саша открыто говорит своей группировке, что такая же участь ждёт каждого, кто станет предателем. Выясняется, что «крот» — человек Каверина, который, после того как тело было найдено, просит начальство поручить ему дело о найденном трупе, чтобы использовать против Белова.

Друзья идут к Артуру. В это же самое время у Артура находится и Каверин, и они оба прячутся в туалете, чтобы избежать встречи с Беловым. Секретарша Артура ничего не говорит визитёрам, даже когда её пугают изнасилованием. В это время звонят Артуру, Пчёла берёт телефон и грубит звонящему. Человек на другой линии обещает, что придёт и разберётся с ним, то есть (как ему кажется) с человеком Артура и с самим Артуром. Артур всё это время пьёт в туалете водку от страха, тогда как Каверин держит пистолет наготове, чтобы убить любого, кто проникнет внутрь. Друзья уходят, после чего Каверин берёт у пьяного и ничего не соображающего Артура подпись и пишет на бумаге от имени Артура заявление в милицию о вооружённом нападении со стороны Белова.

Введенский же имеет свои планы на Белова, и он решает «нейтрализовать» Каверина. Он рассказывает о криминальных связях Каверина его начальнику и тот вызывает его к себе. Каверин говорит, что раскрыл дело о неопознанном трупе в лесу, что этот труп — дело рук преступной банды Белова. На вопрос начальника о знакомстве с Артуром он говорит, что у него есть заявление от Артура. Начальник Каверина в ярости увольняет его как человека, порочащего милицию своими связями.

Между тем таджикские поставщики алюминия приезжают разобраться с возникшими проблемами. Во время встречи Белов узнаёт в их лидере своего армейского друга Фархада Джураева (Фарика). Они решают работать вместе, вдобавок поставки алюминия решают использовать для транспортировки героина из Таджикистана. Для празднования сделки Бригада и люди Фарика идут в ресторан, где видят играющую на сцене Олю. Белов в шоке от этого и они все уходят из ресторана. Тем временем Введенский связывается с Беловым и, угрожая тюремным заключением, требует, чтобы Россия была лишь транзитом для наркотиков, а весь груз шёл в Европу. После согласия Белова Артура заставляют эмигрировать за границу, а «Курс-Инвест», и даже секретарша Люда, переходят к Белову.

Ольга после окончания консерватории не смогла начать музыкальную карьеру и обращается к своему бывшему однокурснику Виталику, который играет с группой по ресторанам. Виталик, не скрывая своего влечения к Оле, шантажирует и грубит ей, чтобы она бросила своего мужа, которому в свою очередь не нравится Виталик и то, что Оля поёт в его группе. Саша видит всё это и вмешивается, после чего Оля уходит с мужем.

История 1991 года заканчивается тем, что Саша и Оля начинают заниматься любовью, а по всем телеканалам показывают балет «Лебединое озеро» — наступили дни августовского путча. Раздается телефонный звонок. Закончив короткую беседу, Саша сообщает Оле: «Переворот, Горбача скинули».