Фил выступает в роли каскадёра в новом фильме-аналоге американского «Горца». Саша продолжает отношения с подругой Кардона Анютой. После одного удачного трюка Фил просит у Анюты видеокамеру, чтобы показать этот трюк Ивану, который недавно вернулся из Америки вместе с Олей (во Флориде Саша купил для Оли шикарный особняк). Фил кладёт камеру в машину вместе с головой манекена, которую «отрубили» во время съёмок.

Фил везёт Олю и Ваню в больницу на приём. По дороге Иван залезает в сумку Фила и находит там голову манекена. Оля испуганно сообщает Филу: «Там голова!». Но Фил объясняет ей, что это манекен, и даёт ей камеру, чтобы она посмотрела кадры, снятые в этот день. После того как Фил привозит их домой, он забирает друзей из стриптиз-клуба «Dolls», где Пчёла вёл переговоры насчёт новой сделки по инвестированию денег, в том числе иностранных, в кавказскую нефть. Саша не видит смысла в этой теме. Пчёла же решает всё сделать один (что беспокоит Космоса) и хочет лететь на переговоры в Берлин.

В аэропорт Пчёла едет не с Бригадой, а с кавказцами. Следующая сцена повторяет ту, с которой, как с флешфорварда, начинался фильм. Фил везёт Белова и Космоса домой, внезапно у всех троих начинают странно себя вести стрелки часов, а из радио доносятся какие-то помехи. Саша резко кричит, чтобы Фил тормозил и все прыгали из машины. Он и Космос прыгают, Фил выпрыгивает чуть позже, и через мгновение их Mercedes-Benz W140 взрывается (в первой серии на этом месте начинаются титры и история лета 1989 года).

Фил без сознания, его везут в госпиталь, где несколько часов оперируют. Космос убеждает Сашу, что во всём виноват Пчёла, так как в случае их смерти всё досталось бы ему. Белов отправляет начальника своей охраны Шмидта в аэропорт найти и привезти Пчёлу. Сам же Пчёла, как только узнаёт о случившемся, высаживается в аэропорту, ловит первое попавшееся такси и отправляется назад в Москву.

Ночью Оля, Ваня и телохранитель Макс едут по Кутузовскому проспекту. Сзади к их машине приближается машина, в которой едет Пчёла. Виктор по телефону просит Олю, чтобы она не говорила о нём Максу, и просит остановить у аптеки, где и хочет сказать ей что-то важное. В аптеке, куда Оля заходит одна, Пчёла говорит ей, что случилось и просит вспомнить подробности её утренней поездки с Филом. В это время Макс видит Олю и Пчёлу в аптеке и звонит Шмидту, который по приказу Белова и забирает Пчёлу спустя несколько секунд после того, как уехала Оля.

Оля едет к Анюте и забирает видеокамеру, которую брал Фил. Пчёлу привозят в больницу, где он видит Сашу и Космоса, держащих наготове пистолеты. Вбегает медсестра и спрашивает, у кого из присутствующих третья группа крови отрицательный резус фактор. Она у Пчёлы, и его отправляют на переливание крови для Фила, который всё ещё без сознания. Космос говорит Саше, что не сможет убить Пчёлу. То же самое говорит и Саша, хотя они оба считают Пчёлу виновным. Космос советует поручить это Шмидту. В это же самое время Шмидт на вопрос своих людей, почему Саша не убил Пчёлу сразу, а отправил на переливание крови, отвечает, что Белов подарил Пчёле час жизни.

Саша убеждает Космоса дать ему попробовать кокаин. Космос отказывается, говоря, что «завязал», однако Саша убеждает его, и они вместе принимают кокаин. Саша ничего не чувствует, Космос увеличивает ему дозу, но Саша опять ничего не чувствует. В это время к ним заходит Оля, и Саша, скорее всего, под действием наркотиков, начинает кричать на неё. Оля отдаёт им камкодер, который Фил после съёмок забыл выключить, в результате чего на записи виден момент, когда камера лежала в машине, и Кардон спрятал в голову манекена взрывчатку. После переливания крови Саша и Космос просят прощения у Пчёлы за то, что они считали его предателем. После этого они напиваются.

События 1997 года заканчиваются тем, что входит Оля и говорит, что операция завершена, но Фил в коме.