1 серия

В 1989 году сержант пограничных войск Александр Белов увольняется в запас и возвращается домой, в Москву. Его приветствуют три верных друга детства — Космос Холмогоров («Кос») (Дмитрий Дюжев), Виктор Пчёлкин («Пчёла») (Павел Майков) и Валерий Филатов («Фил») (Владимир Вдовиченков). Фил — мастер спорта по боксу, а Космос и Пчёла занимаются рэкетом на московских рынках и пытаются убедить Сашу присоединиться к ним. Однако Белов отказывается — он хочет поступить в институт и стать вулканологом.
Белов узнаёт, что его девушка, Лена Елисеева, не дождалась его, и находит её, но их разговор прерывает её новый парень, местный авторитет Муха. В завязавшейся драке Белов пробивает ему голову кастетом, после чего Сашу сильно избивают люди Мухи, но подоспевшие Фил, Пчёла и Космос спасают друга. Банда Мухи требует голову Белова или его друга Космоса. Белый предлагает другой вариант банде Мухи: он хочет сразиться с Мухой один на один. Победив Муху в поединке, Саша разрывает все отношения с Елисеевой. Однако двоюродный брат Мухи — лейтенант милиции Владимир Каверин включает Белова и его друзей в число своих личных врагов.